Offshift est un écosystème on-chain et non-custodial d’applications PriFi conçu pour assurer la confidentialité des utilisateurs sur le réseau Ethereum, sans compromettre les potentiels de rendement et la décentralisation.
Introduction
L’écosystème Offshift est développé par Offshift Core, l’équipe de développement principale de l’écosystème, et est alimenté par le $XFT, un token ERC20 public qui donne accès aux applications de l’écosystème au moyen de tokenomiques de type Burn-and-Mint.
Les utilisateurs interagissent avec les applications par le biais d’un processus appelé Shifting, par lequel le XFT est brûlé pour créer des actifs synthétiques au sein de divers protocoles, et vice versa.
Offshift permet la confidentialité sur le réseau Ethereum et permet donc la possibilité d’un ecosystème DeFi réellement confidentiel et privé.
Depuis 2020, l’ecosystème crypto est devenu de plus en plus massif et populaire. Cette croissance est largement due à l’explosion de la DeFi et de ses multiples applications. Mais le contre-coup de cette croissance a été la volonté de plus en plus affichée de certains gouvernements de vouloir lourdement réguler l’industrie.
Tout ceci a rendu d’autant plus nécessaire le développement du secteur PriFi, dont les principes sont la protection de la confidentialité des actifs et des transactions.
A l’heure de rédaction de cet article, le cours du $XFT se situe entre 1,10$ et 1,20$. Le circulating supply maximal du $XFT est de 10 millions de tokens. 75% de ceux-ci sont déjà en circulation sur le marché, tandis que le reste est alloué à des portefeuille aux fonctions spécifiques.
Le code d’Offishift a été audité par Paladin et il a été annoncé que le mainnet sera mis en ligne durant le premier trimestre 2023, possiblement en février.
Hors du secteur PriFi, peu de personnes connaissent encore Offshift. Les développeurs sont ont été très actifs durant le bear market, préparant sans relache la mise en ligne du mainnet. La team communique très fréquemment sur l’avancée du développement.
Actuellement, $XFT n’est listé sur aucun CEX. Il faudra passer par Uniswap, PancakeSwap ou SushiSwap pour vous en procurer. C’est le seul DEX sur lequel $XFT est présentement listé.
Le $XFT a connu un ATH de 24,82$ le 19 Janvier 2021 et un ATL de 0,26$ en Novembre 2022.
Sur les trois derniers mois, $XFT a connu une envolée de son cours jusqu’à 1,50$ et semble vouloir se stabiliser autour des 1,10$, sur un support formé en mai 2022.
Bien que l’investissement reste risqué à ce stade, nous estimons que $XFT représente actuellement une bonne opportunité d’accumulation. L’annonce d’une date formelle pour la mise en route du mainnet, ainsi qu’un listing sur un CEX d’envergure comme Binance ou Kucoin, pourrait faire facilement bondir le prix sur la zone de liquidité comprise entre 3 et 4$ dans les prochains mois. Le retour du bull market, ainsi que la mise en place d’applications sur le réseau Offshift, pourrait même propulser le prix encore plus haut.
Rendre possible les actifs confidentiels sur Ethereum
À l’heure actuelle, les chaînes de blocs compatibles Ethereum et EVM n’ont tout simplement pas la capacité infrastructurelle nécessaire pour prendre en charge la cryptographie intensive en calculs requise pour permettre le fonctionnement d’actifs confidentiels on-chain.
Même avec de nombreuses itérations d’optimisation, ajuster les preuves cryptographiques requises à la limite de gas à bloc unique d’Ethereum reste une tâche ardue. C’est pour cette raison que de nombreuses prétendues plates-formes DeFi privées on-chain font des compromis sur la décentralisation et s’appuient plutôt sur des rollups et d’autres solutions layer-2 pour produire calculs et effets d’obscurcissement.
En clair, à ce jour, mettre en oeuvre une confidentialité complète sur Ethereum peut-être être comparé à l’envoi d’une vidéo haute définition par e-mail en 1999 : le potentiel des applications est limité par la capacité de l’infrastructure.
En plus du problème de l’infrastructure existante, les principales applications DeFi sont très peu préparées à intégrer des actifs confidentiels, et les frais de gaz impliqués dans les intégrations de contrats intelligents imposent des limites à la composabilité.
Les créateurs du standard PriFi
Ce sont les développeurs d’Offshift et de ses applications natives qui ont été les premiers à parler de PriFi (Private Decentralized Finance). Selon eux, pour obtenir la classification PriFi, les applications et les actifs synthétiques générés par un protocole doivent remplir trois conditions :
- Soutenir des outils financiers véritablement décentralisés.
- Conférer un anonymat et/ou une confidentialité solides aux utilisateurs et/ou aux actifs.
- Provenir de et demeurer entièrement en layer-1.
Les applications PriFi de l’écosystème Offshift peuvent utiliser une seule ou une combinaison de différentes technologies centrées sur la confidentialité afin de conférer l’anonymat aux utilisateurs et/ou aux actifs. La team Offshift Core développera à la fois des applications PriFi originales et fournira des ressources de recherche, de développement et de confidentialité pertinentes aux équipes de développement désireuses de construire des applications PriFi supplémentaires dans l’écosystème Offshift.
Les principales solutions de confidentialité incluent, sans toutefois s’y limiter :
- Preuves zero-knowledge (zk)
- Confidentialité différentielle
- Anonymisants
- Encryptage homomorphique
- Génération de données synthétique
- Apprentissage fédéré
Des flux de prix gérés par l’oracle de Chainlink
Afin de permettre une expérience utilisateur trustless, Offshift fournit des flux de prix précis pour calculer les taux de change sur les actifs à l’aide du réseau oracle distribué de Chainlink, tout comme le fait le protocole Haven.
Un écosystème sans collatéralisation
Contrairement à d’autres plates-formes d’actifs synthétiques, les applications PriFi dans l’écosystème Offshift n’imposent aucune exigence de collatéraux d’aucune sorte. Les développeurs d’Offshift considèrent que la sur-collatéralisation est un mécanisme obsolète qui n’est pas efficace en termes de capital.
Un autre de leurs arguments est que les pools de garantie nécessitent des services custodiaux qui présentent des risques d’attaque, tandis que les applications de l’écosystème Offshift fonctionnent sans dépendre des pools de collatéraux ou de services custodiaux de quelque nature que ce soit.
Création d’actifs synthétiques par mint-and-burn
Pour créer des actifs synthétiques dans l’écosystème Offshift (AnonAssets), les utilisateurs sélectionnent et ouvrent une application PriFi, et connectent un portefeuille ERC20. Si un utilisateur possède un solde XFT positif et suffisamment d’ETH pour couvrir les frais de gas, il peut alors entrer de façon privée, anonyme et confidentielle dans l’écosystème Offshift via le mécanisme Burn-and-Mint.
